这是表面给你看的,私下说的可以不披露
10月22日:国泰君安证券股份有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、国泰基金管理有限公司、上海伴榕投资管理 有限公司、长城基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、杭州 凯岩投资管理有限公司、上实投资(上海)有限公司、南方基金管 理股份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司、西藏源乘投资管理 有限公司、兴业全球基金、国泰君安国际、高腾国际资产管理有限 公司、国华人寿资管、国投瑞银、万泰华瑞投资、深圳广汇缘资产 管理有限公司、中信建投基金、融捷投资、华夏基金。
10月26日:海螺水泥。
10月28日:长城证券。
以下信息很重要:
从周边相关信息来看,广西省是逐月出台相关限产措施,各月限产比例不一;江西省近期开始实施高能耗企业轮停及有序用电; 福建省由工信厅和生态环境厅等政府部门出台文件实施错峰生产。 2 若周边地区能耗“双控”和错峰生产能够持续执行到位,我们预计 四季度广东水泥供需仍会维持紧平衡的状态,叠加目前高煤价,水 泥价格将会有较强的支撑。 虽然房地产调控政策将降低水泥需求量,但粤港澳大湾区 作为人口净流入地区,房地产市场仍有较大潜力,且能耗“双控” 将会常态化,水泥供给将持续压减,预计明年广东水泥需求仍会维 持相对平衡的状态。
我们关注到近期国家发改委依法对煤炭价格进行干预,动 力煤期货价格已大幅下跌,预计煤炭价格将会逐步回归理性。目前 公司煤炭有 40 天以上的库存,足以保障生产。
简单一句话:煤价下跌,水泥价稳,塔牌业绩有保障