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明天A股开盘,新的一年,从好问题开始。疫情三年,可以说是上游大宗商品牛市,尤其是原油和铜,代表工业。基础化肥钾和磷,代表农业,半导体,代表电子产业。而在去年都几乎有了拐点的趋势,那么如果说3年的上游原材景气已过,那么未来几年是否会是中游有技术有核心和有市场的制造业春天呢?这是简单的线性推演,比较片面。从结构上来看,上游的核心原材公司,看了几个似乎基本已实现行业整合,市场占领,有一定话语权。而中游制造,这几年是比较难的,不怎么赚钱,但有实力的好公司仍在增规模,如果上游原料开始下跌一些,终端零售又能维持,情况好的话上涨一些那么就会迎来戴维斯双击。是可期的。而终端零售,三年疫情,估计真正火热起来还是3-5年之后,那又是一个周期的尾声了。
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