江特电机的合理估值在62元以上!
毛估一下:自有云母锂矿生产1.5万吨锂盐利润每吨8万元，合资1.5万吨锂盐每吨利润5万元，电机、新能源汽车2018年可产生5亿利润，合计利润1.5╳8+1.5Ⅹ0.5X5+5≈21亿，增发后股本16亿，业绩为1.3元每股，给40倍pE，值52元。
锂矿含量1亿吨，折合每股10元，所以江特电机的合理估值在62元以上!

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股友u7CBwd

7小时前

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江特电机的合理估值在62元以上! 毛估一下:自有云母锂矿生产1.5万吨锂盐利润每

江特电机的合理估值在62元以上!
毛估一下:自有云母锂矿生产1.5万吨锂盐利润每吨8万元，合资1.5万吨锂盐每吨利润5万元，电机、新能源汽车2018年可产生5亿利润，合计利润1.58+1.5Ⅹ0.5X5+5≈21亿，增发后股本16亿，业绩为1.3元每股，给40倍pE，值52元。
锂矿含量1亿吨，折合每股10元，所以江特电机的合理估值在62元以上!

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25 评论查看最近评论

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小兔子0751

7小时前

你可真敢估，醉了

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股友brgq5S0585

7小时前

网页链接 小兔子0751

你可真敢估，醉了

我估80，江特得天独厚，两市第一

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苦的修行者

7小时前

你脑袋让驴踢了？

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毛毛毛毛毛毛斯

7小时前

驴在哪里？

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股友u7CBwd

6小时前

2018每股业绩1元，给40倍pE，值40元，1.5万吨利润每吨8万元，合资部分每吨利润5万元，合计利润16.875亿元，算定向增发股本，毛估2018年业绩1元，40倍pE值40元。还没算锂矿的资产折合，所以江特电机2018年合理价在40元以上。锂矿每股折合10元，2018年价值50元以上，2019年价值62元以上。

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股友u7CBwd

6小时前

借用一下网友贴子。
转发 0 评论 18 赞 6 阅读 2.0万
江特电机，市场低估了你！
江特电机业务是三驾马车:碳酸锂、新能源汽车整车、新能源电机电控。其中碳酸锂业务对公司利润贡献最大。江特电机采用的技术是从云母矿中提锂，云母提锂的成本目前在7万每吨左右，公司2017年碳酸锂产能5000吨，2018年一季度1万吨新产线将达产，二季度1.5万吨新产线将达产，合计产能3万吨，但二季度那1.5万吨是合资企业的（江特占比50%），也就是说只有0.75万吨，那么2018年全年产能应该是5000+10000*0.75+7500*0.5=16250吨！公司在投资者关系活动会上说争2018年把产量做到1万吨以上，2018年3月10日碳酸锂价格为15.4万元／吨，成本7万每吨，那么一万吨的利润就是8.4亿元。
根据公司2017年公告的三季度业绩来推测，第三季单季利润1.48亿，这个都是电机和汽车的利润，因为当时碳酸锂产线在技改，9月下旬才技改完成点火，说明第三季度碳酸锂没有生产，没有贡献业绩。电机和汽车销售随着新能源汽车的推广，稳中有升，再加上去年签订了40亿新能源汽车的大订单，今年交货后会反映出业绩，因此可以推测这两块业务全年贡献业绩不会低于5亿元。因此，2018年，碳酸锂加上电机和电车的利润，全年利润应该在10亿以上。（公司公告今年一季度预计利润2亿元，已经佐证了今年是业绩爆发年）公司2017年利润只有3亿，那么今年业绩增幅将会达到300%以上，公司总股本14.69亿，如果10亿利润，每股收益0.68，目前天齐锂业市盈率32倍，赣锋锂业36倍，保守给予江特电机30倍的估值计算，股价也应该在20元左右。因此，我认为市场低估了你！（个人观点，不推荐股票，效仿自负）。

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股友u7CBwd

6小时前

5000+10000*0.75+7500*0.5=16250吨！
2018年借用这个权益产量数据。

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悟空kbw0wb

6小时前

江特值多少钱目前先不要去管它,把目前的K线走好,这个星期是关键,周线翻红是本周的目标.站在30周线之上.

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悟空kbw0wb

6小时前

江特值多少钱目前先不要去管它,把目前的K线走好,这个星期是关键,周线翻红是本周的目标.站在30周线之上.

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蚂蚁金服001

5小时前

网页链接 小兔子0751

你可真敢估，醉了

今年40，明年60，这个估值是保守的。

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清云涧

5小时前

梦醒时分

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李小刀爱炒股

5小时前

你算没算年底碳酸锂掉到10万每吨？

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乘风破浪的小散

4小时前

网页链接 股友u7CBwd

5000+10000*0.75+7500*0.5=16250吨！
2018年借用这个权益产量数据。

哥，产能是逐步达成的，新的生产线需要时间去达产，中间还可能出现不可预知因素

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淡如水LWJ

4小时前

26就够了，

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关键是信心

3小时前

网页链接 股友u7CBwd

2018每股业绩1元，给40倍pE，值40元，1.5万吨利润每吨8万元，合资部分每吨利润5万元，合计利润16.875亿元，算定向增发股本，毛估2018年业绩1元，40倍pE值40元。还没算锂矿的资产折合，所以江特电机2018年合理价在40元以上。锂矿每股折合10元，2018年价值50元以上，2019年价值62元以上。

既然是这样，我建议你把所有的房产卖掉，买了它，到明年下半年卖掉三分之一股票就能买新房住的了。到时候，房也有了，钱也有了，票也有了。

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小兔子0751

3小时前

网页链接 股友u7CBwd

借用一下网友贴子。
转发 0 评论 18 赞 6 阅读 2.0万
江特电机，市场低估了你！
江特电机业务是三驾马车:碳酸锂、新能源汽车整车、新能源电机电控。其中碳酸锂业务对公司利润贡献最大。江特电机采用的技术是从云母矿中提锂，云母提锂的成本目前在7万每吨左右，公司2017年碳酸锂产能5000吨，2018年一季度1万吨新产线将达产，二季度1.5万吨新产线将达产，合计产能3万吨，但二季度那1.5万吨是合资企业的（江特占比50%），也就是说只有0.75万吨，那么2018年全年产能应该是5000+10000*0.75+7500*0.5=16250吨！公司在投资者关系活动会上说争2018年把产量做到1万吨以上，2018年3月10日碳酸锂价格为15.4万元／吨，成本7万每吨，那么一万吨的利润就是8.4亿元。
根据公司2017年公告的三季度业绩来推测，第三季单季利润1.48亿，这个都是电机和汽车的利润，因为当时碳酸锂产线在技改，9月下旬才技改完成点火，说明第三季度碳酸锂没有生产，没有贡献业绩。电机和汽车销售随着新能源汽车的推广，稳中有升，再加上去年签订了40亿新能源汽车的大订单，今年交货后会反映出业绩，因此可以推测这两块业务全年贡献业绩不会低于5亿元。因此，2018年，碳酸锂加上电机和电车的利润，全年利润应该在10亿以上。（公司公告今年一季度预计利润2亿元，已经佐证了今年是业绩爆发年）公司2017年利润只有3亿，那么今年业绩增幅将会达到300%以上，公司总股本14.69亿，如果10亿利润，每股收益0.68，目前天齐锂业市盈率32倍，赣锋锂业36倍，保守给予江特电机30倍的估值计算，股价也应该在20元左右。因此，我认为市场低估了你！（个人观点，不推荐股票，效仿自负）。

新生产线一季度达产？现在还没调试，只有15天了，一季度后可投产就不错了！死算烂算，江特今年的碳酸锂产量估计也就1万吨产量。今天江锂报价14.8万！

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CBR冷雨

2小时前

虽然我知道不可能！但看起来这估值也真开心！

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云龙一梦

2小时前

【两融专享】江特电机002176：碳酸锂产能释放，销量增长，一季度净利大幅预增。技术上转向右侧交易，建议追入，仅供参考【安信证券】

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股友u7CBwd

1小时前

(0.5+1*0.75)X8+0.75ⅹ0.5ⅹ5+5=16.875亿，2018年净利润是16亿，定向增发后股本是16亿，每股1元，40倍pE40元，1亿吨锂矿估值10元以上，所以2018年江特电机的合理估值为50元以上。
日后电动车火爆起来，最受益的是含锂资源大的锂矿股，江特电机锂矿含量1亿吨以上，远超雅化的锂矿权益资源，所以估值必大幅提升，另外电动车整车和电机产品也处于行业增长井喷期，业绩大幅增长是必然的，2018股价上50，2019年股价上80也是妥妥的!

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股友u7CBwd

1小时前

借用一帖
江特最大的优势是用自己矿山开采出来的云母锂精矿生产碳酸锂每吨成本才6万元左右，比其他锂业公司锂矿石提锂成本低3万元，比盐湖提锂成本才高一点点，所以公司把碳酸锂定为第一主业乃英明决策，未来再建设多几万吨的氢氧化锂的生产线必然成为锂业霸主。
以后8个探矿权，5个采矿权，矿资源用多少有多少，每年新建一个几万吨的锂盐项目都是易如翻掌，估值上千亿是可见的!

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股友u7CBwd

57分钟前

就江特电机这1亿吨锂矿资源就早已把赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团统统深深地踩在脚下了!!!

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股友u7CBwd

47分钟前

当赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团纷纷为矿源不足、锂矿价上涨而苦恼时，江特电机却可以不断copy新的一条又一条生产线而暗自狂欢，如果锂盐价格大跌，谁会活得最好呢?是江特电机，因为江特电机的成本最低，以后量产后可以做到每吨6万元，这就是厚积薄发，最终的大赢家江特电机的未来，江特电机一市值千亿不是梦!

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股友u7CBwd

42分钟前

曹家打拼江山三代人，最终落花司马氏，何也?其实司马氏最不显山不露水，其实最牛B，江特电机就是司马师和司马昭!

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股友u7CBwd

29分钟前

江特电机不必执意于几月投产等未支问题，关键把握三点，一、锂云母生产电池级5000吨锂盐已达产(技术已达标+以后可以复制任意多的5000吨)。二、成本在七万元/吨以下(成本低才是潮水退去，一地鸡毛的真正王者和胜家)。三、1亿吨的锂矿含量。机构只算几个月业绩，大逻辑其实不明，锂股真正的王者只能是江特电机!

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股友u7CBwd

8分钟前

赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、江特电机比一比谁的生产成本低、谁的运输成本低、谁的锂矿含量大，谁是锂矿的真正主人，谁最容易复制生产线，比一比之后，你就会谁才是最终的王者了，江特电机最终会成为倚天屠龙，笑傲江湖的!

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eastmoney.cn: 2018-03-15 01:57

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$江特电机(SZ002176)$ $宝威控股(00024)$ 关于 Bald Hill投产事宜，Tawana的正式文告如下：