2018-12-10 19:12
还是个卖嘴的公告 拿点银子出来回购才有说服力
以上就是我坚定看多华东的理由
现有产品线短期内业绩不会因为带量采购影响,卡博平甚至有可能受益带量采购加速国产替代,未来三五年研发管线重磅产品多,新的内生增长动力强劲。至于评论好多人说要回购的。。。要是今年没收购医美肯定就回购了,医美那块15亿多现金收购的啊!不过医美这块我其实也蛮看好,现在都是颜值经济,动点小的打打玻尿酸的人特别多。医美那家公司的产品线也偏向消费复购的,国内上市配合华东的销售能力,增速肯定会很快,相对的到时候这部分就得单独拿出来估值了,现在这个价格我感觉医美的公司相当于白送的。
18年保守估计23亿左右的利润,今天收盘价来算才17.5PE
19年保守估计维持20%增长27.6亿左右的利润,才14.6PE,再过半个来月就19年了。
不管从哪个角度来说,华东现在对我的吸引力真的太大了。
还是个卖嘴的公告 拿点银子出来回购才有说服力
华东还是那么稳健踏实,聚焦糖尿病领域,要么第一要么唯一的理念深以为然。公告整体的意思还比较硬气,公司实力强大产品竞争格局良好,在对抗外部风险的同时还能业绩稳健增长
这个黑天鹅事件又值得记录一下
公司预计2019整体经营业绩不会受到国家药品集中采购的实质性影响,保持稳健增长。2020年开始力争每年至少上市一个创新药。
要么第一,要么唯一。
要替代是收购小的潜在对手,替代进口药,华东第二大地方国资,你认为集采谁中标。况且还没进入集采。10年27倍回报的企业,应该是替代别人吧,以前没有招标,现在的医药格局是在混战中得来的。哪一次不都熬过来了吗,管理层很务实。