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000426兴业银锡：7月14日调研纪要划重点、敲黑板000426兴业银锡7月14日调研纪要中披露：“3、银漫矿业技改后预计 2023 年四季度生产锡金属 3583 吨，请问只有 2023 年四季度产量高，还是以后都能保持这个产量。回复：上述生产能力是银漫矿业未来几年常态化的产量。”
这里，公司再次强调：银漫矿业2023年两项技改全部完成后锡的产量每个季度均可以达到2023年第四季度的产量，即3583吨。
推算：1、2024年银漫矿业净利润：锡的产量可以达到14332吨（3583*4），按照目前锡的价格每吨23万元，锡精矿22万元，那么仅银漫矿业锡的含税营收就可以达到1.4332*22=31.53亿元，扣除增值税后营收=31.53/(1+13%)=27.90亿元。考虑到银漫矿业矿石中除了锡金属之外还含有银、铜、锌、铅、锑等金属，把银、铜、铅锌、锑等全部提取出来（公司6月9日披露的技改公告披露了银漫矿业2023年第4季度银、铜、锌、铅、锑等产量）可以抵掉银漫矿业公司所有成本支出（依据：公司2018年报子公司经营数据中披露了银漫矿业总成本，以此成本与矿石处理量165万吨，推算出2018年银漫吨矿采选综合成本为369元/吨，目前即使将吨矿综合成本提高60%即吨成本600元，现有除锡之外的其他金属的产值也完全可以覆盖银漫的所有成本）,这样，我们可以将银漫矿业锡的营收数据视同为银漫整体的营业利润，扣除银漫的企业所得税（银漫是高新技术企业，所得税率15%）之后即是银漫矿业净利润：27.9*（1-15%）=23.72亿元。
2、其他5个矿 山净利：兴业银锡还有锡林、融冠、乾金达、荣邦、锐能等在产的5个矿山，融冠每年净利3亿元，乾金达3-4亿元，荣邦+锐能1亿元，锡林持平，这5个矿山利润达到6-7亿元。
3、2024年兴业银锡整体净利润：银漫净利23.72亿元，加上其他5个矿山净利6-7亿，再扣除公司总部管理费用、财务费用、销售费用等2亿元，等于27.72-28.72亿元。