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ETFER01-16 08:43

原来的业务是搞园林绿化的,不赚钱所以公司谋求转型,先后涉足了养猪、光伏电站、六氟磷酸锂等等业务,成效一般,可见转型重估之路并不是那么容易。但屡败屡战,目前谋求控股德国阿格亚,转型铝制轻量化车身及钢结构电池包。
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德国阿格亚集团(ALLGAIER WERKE GmbH)(以下简称“标的公司”或 “德国阿格亚”)总部位于德国斯图加特,成立于 1906 年,是铝制轻量化车身及钢结构电池包的全球专业供应商,拥有全球优质的客户群体。标的公司目前在 全球布局了 7 家工厂(分布在德国、法国、墨西哥)、5 家销售办公室,拥有员工 1500 名左右,每年钢材/铝材的加工能力超过 8 万吨,2023 年,全球汽车板块预计销售收入约 5.7 亿欧元,EBT(指 Earnings Before Tax,税前利润,下同)约 3,100 万欧元。
2019-2021 年,标的公司由于业务快速扩张(主要指新设墨西哥工厂)导致成本增加,以及全球重大公共卫生事件造成汽车销量的下降,标的公司面临严重财务困难。另外,由于原控股股东年事已高,无意继续经营标的公司,因此股东与债权人经协商启动了债务重组程序,并进行全球招标以寻找新投资人。阿格亚北京系一家根据中国法律成立的有限责任公司,2021 年 11 月,境外特殊目的公司(SPV)Westron Frontier Capital 成立,参与标的公司的收购竞标与债务重组,并成功收购了标的公司合计 88.94% 的股权。随后,经过商务部、国家发展改革委、国家外汇管理局、德国商务部、墨西哥商务部等部门长达 7 个月的审批程序,阿格亚北京获得了本次收购所需的全部许可,于 2022 年 7 月完成了股权转让的工商登记。阿格亚北京同时重组了标的公司管理团队,委派了董事长、总经理、首席财务官和采购总监等核心管理人员,全面接管标的公司运营。