国信证券：上调地素时尚(603587.SH)评级至“买入” 价值区间25.9-27元

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智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告，预计地素时尚(603587.SH)未来三年公司的净利润增速分别为10.3%/13.5%/15.3%，合理估值区间为25.9-27元，对应22年18-19倍PE，相对目前股价有20%-25%的溢价，上调至“买入”评级。 国信证券主要观... 网页链接

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汪汪队02
2021-08-03 12:09

$地素时尚(SH603587)$ 虽然未来3年的净利润数据是按照股权激励行权条件按计算器得出来的没啥新意 通篇研报也并没有什么含金量，但总算是讲了点人话 做了些人事 这次居然敢给18-19倍PE了，这从侧面也说明这个行业赛道的确没有泡沫和太高的预期值.
记得之前中金给的预期价格要高一些 给到32元 的目标 接近150亿市值，对应7.5亿净利润 差不多20倍PE吧.
屁股决定脑袋 我肯定觉得中金的更合理些 毕竟乐观一点 3年以后 地素的男装RA和新品牌也都有爆发的可能性.