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公司公告:赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要 网页链接

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2019-01-18 11:11

1.菱欧科技 100%股权所有者权益账面值为 3,217.61 万元,评估值为 21,100 万元;
2.以发行可转换债券的方式支付交易对价的 60%,即 12,600 万元;以发行股 份的方式支付交易对价的 10%,即 2,100 万元;以现金方式支付交易对价的 30%, 总计 6,300 万元。
3.赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过 10 名特定投资 者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 14,000 万元,不超过本次 交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资 金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,即不超过 32,552,780 股,所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用 于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。
4.本次发行股份购买资产的发股价格为 19.30 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90%,即 19.29 元/股,据此计算,赛腾股份拟向菱欧科技 全体股东直接发行股份的数量为 1,088,081 股;
5.。2018 年至 2020 年,菱欧科技承诺净利润分别为 1,500 万元、1,700 万元、2,100 万元。
6.2018.3.31公开转让