申银万国:预计千禾味业2021-23 年归母净利润2.6 亿、3.5 亿、4.4亿 维持增持评级

发布于: 新闻转发:3回复:7喜欢:3
投资要点: 事件:近期我们对公司进行渠道跟踪,就公司近期经营情况进行更新。 投资评级与估值:维持盈利预测,预计2021-23 年归母净利润分别为2.6 亿、3.5 亿、4.4亿,分别同比增长24.8%、34.4%、28.6%,当前股价对应2021-23 年PE 分别为... 网页链接

全部讨论

神魂2021-07-22 15:48

还有申银万国?

时间之友2021-07-12 23:10

图片评论

我本耕亩农2021-07-03 10:51

一股没卖,一直在加,愣是一股都没被洗出去,够坚定不中报有期待吗?还在坐等黄金坑。

乐乐的投资2021-07-03 10:32

看来你还不够坚定,下周把你洗出去

黄家礼炮2021-07-02 22:40

太吹牛逼了,4~5亿利润,那不是300亿了

LONGHAlSHENG-X2021-07-02 19:55

龟甲万是日本酱油巨头,经营了几百年,稳坐第一,原因就是使用了高盐稀态发酵工艺。高盐稀态发酵有着诸多低盐固态发酵工艺所无法比拟的优势,日式高盐稀态发酵工艺是目前最好的酱油发酵工艺。千禾零添加酱油就是用的日式高盐稀态发酵技术。

现在的酱油酿造一般是低盐固态或高盐稀态这两种工艺,日式酱油是“高盐稀态”酿造工艺中的一种,有别于国内常见的“晒制”酱油(晒制酱油相对而言广东那边的比较好,一是因为是发源地技术更成熟,二是因为那里的日照得天独厚),所以国内又有“广式酱油”的说法。

日式高盐稀态发酵酱油主要的特点就是:先低温发酵,抑制细菌产酸,利于蛋白质分解为氨基酸;中期再慢慢升温到30度左右恒温发酵,充分生成氨基酸、有机酸、醇等物质,而有机酸与醇反应进一步转化为香味物质---酯,整个酿造过程至少要经历180天,最长达到380天。然后压榨取油。此类工艺酿造的酱油呈微红亮色,液体清澈,感觉非常稀,营养物质丰富,口感更鲜美,有浓郁的脂香等,这是其它酿造酱油无法模仿的香味。(其实这才是好酱油的代言,其零添加的代表品牌如日本的龟甲万酱油),但该工艺产品产量仅占我国酱油总产量的10%。

中国是世界第一大酱油生产消费市场。今天,革命者来了,它就是千禾味业(零添加酱油)。

千禾味业零添加产品契合行业消费升级趋势:从酱油产品演变来看,酱油消费遵循老抽-生抽-鲜味酱油-零添加酱油-有机酱油的发展路径。随着生活水平不断提升和健康意识逐步增强,消费者越来越注重调味品的营养与健康,千禾以零添加为特色主打产品,更加符合未来消费升级的发展趋势,具有长期发展潜力。千禾股票可以不买,千禾酱油不能不吃。