1.  从交易难度看，收购大梁矿业的交易复杂度低于收购青海锂业+锂资源公司27%股权，因此先收购大梁矿业符合预期。

2.  原方案的7元定增价肯定属于低价，这从目前股价涨到9元多就可以看出。
现在定增收购改为现金收购，可以不用稀释股权，这是利好。

3. 但是由于大梁矿业原股东无法享受未来公司股票增值权益，所以大梁矿业的资产评估价比原先方案上升，大家请不要奇怪。因为铅锌价相比原方案出台的时候已经涨了一些，因此大梁矿业的评估价贵一点也可以理解，只要不离谱就行。

4.  这个公告同时宣布未来3个月不在重组，我个人理解在大梁矿业完成股权交割完成前，上市公司都不可能再进军碳酸锂产业了。因此在2017年，西矿的估值只能按铅锌矿公司来估值，对标 $驰宏锌锗(SH600497)$  和 $中金岭南(SZ000060)$

5. 不过到了2018年，只要上市公司进军碳酸锂决心不变，青海锂业和锂资源27%股权应该还是上市公司收购的对象，但是估值会提高。

@西部矿工