好,很好,非常好,我梭哈已经半个多月了大超所有机构预期$赛力斯(SH601127)$
1,非代工模式,赛力斯的毛利率已经从2022年初的7%左右,达到今天的21%,随着m9的规模交付和m7产能爬坡结束,毛利率二季度继续大幅度提升
2,问界m7的毛利率大概20%左右,一季度主要交付的是m7,蓝电+m5与m9交付都比较少,互相可以对冲
3,研发费用持续投入,代工厂不需要这样投入研发费用
4,重庆市入驻,民企变混合企业,抗风险能力提升,背后大哥变强,同时全资纳入第三超级工厂,为m9和m8后期打击bba利润打好基础
$赛力斯(SH601127)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$
好,很好,非常好,我梭哈已经半个多月了大超所有机构预期$赛力斯(SH601127)$
这个一季报,个人认为最重要的几点:
1,非代工模式,赛力斯的毛利率已经从2022年初的7%左右,达到今天的21%,随着m9的规模交付和m7产能爬坡结束,毛利率二季度继续大幅度提升
2,问界m7的毛利率大概20%左右,一季度主要交付的是m7,蓝电+m5与m9交付都比较少,互相可以对冲
3,研发费用持续投入,代工厂不需要这样投入研发费用
4,重庆市入驻,民企变混合企业,抗风险能力提升,背后大哥变强,同时全资纳入第三超级工厂,为m9和m8后期打击bba利润打好基础
$赛力斯(SH601127)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$
只能说起飞了,一季度就已经扭亏,毛利率大涨,全年不敢想
21%毛利率,扣非1%左右的净利率,大头被华为提走了……不患寡而患不均,长期怎可持续?要不然将毛利率提升至30%,赛力斯股东们可能够得上体面吧?问题来了,车主们是不是需要多掏钱支持一下?
1500亿,2亿利润,自己想
一季度营收265亿,粗略估计全年x4营收1060亿,目前市值1440亿,市销率1.35,对比比亚迪市销率1,高端车型利润高,后续产能继续提升,单车成本下降,估值不算离谱,但不知道赛力斯和华为怎么分账,毕竟华为主导,投入巨大,观察中。$赛力斯(SH601127)$ $华为(临时)(HUAW)$ $比亚迪(SZ002594)$
一季度竟然就扭亏了,二季度m9上量可以自由想象了