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昊华的历史问题基本处理完了,再加上煤炭产量有增量,还是不错的。
煤炭产量增加200万吨,成本却降低2亿,虽然销售价格降低影响了毛利,但毛利仍然处于58%高位,优秀
产能增长200万吨,超预期一点,今年还能继续提高产量,且收益更高
煤炭毛利减少约6.7亿,但是今年没有了去年的南非煤炭减值3.3亿,加上整年少15亿的高利率债券,以及整体财务费用降低,全年利润有望和去年基本相当,或者小幅下滑。
最宝贵一点,证明红一红二煤矿,即使在投产初期,也达到红庆梁高家梁每吨低于200元的优异生产成本,也有一定下降空间。
预期从今年都会慢慢落地。