伊利是否会步万科后尘47万股民焦灼等待

最近黑伊利的帖子还真多啊。

这两家没必要拿来一块说吧，一个牛奶一个房地产本身没啥挂钩。

$伊利股份(SH600887)$ 无语了，这都啥跟啥，这是有组织的黑么？黑笔都安排上了

伊利的黑子太搞笑了，伊利这么拉几敢拿70%的利润分红，A股能有几个公司70%分红，伊利至少赚得是真钱。

伊利开拓海外市场，需求还是很大的

从其第一季度财报，我们看到了一个衰老的伊利，一个有气无力，似乎很难兑付诺言的伊利。
一季度净利润实际增长为负
伊利第一季度财报看起来十分靓丽。第一季度，伊利实现营业总收入325.77亿元，同比下降2.58%，归母净利润59.23亿元，同比增长63.84%。
营收下降，利润竟然大增？这似乎有点不可思议，到底发生了什么？我们仔细拆解伊利的财报可以看到：实际净利润增速为负！
经过财报对比发现，2024年第一季度，伊利的利息收益增加了1.763亿元，投资收益增加了26.0427亿元。我们用归母净利润59.23亿元减去26.0427亿，就剩下31.4243亿元。相比其2023年一季度归母净利润36.15亿元，实际上是下降的。此外，其总营业成本也减少了接近11亿元。
因此，伊利第一季度实现营收降速，利润增长的主要因素是非经营所得和降低成本所致。特别是利息收入和投资收入是不可持续的。
原奶过剩，渠道库存压力大
在这份经过美化的财报背后，伊利面临整个奶制品行业严重的原奶过剩危机，同时渠道库存居高不下，液态奶的大日期产品越来越多，打折促销成为常态。
从一季度财报也可以看到一些问题。2024年第一季度，伊利液体乳收入202.6亿，同比下降6.8%，奶粉同比持平和冷饮同比增长14.2%。而2023年全年，伊利液体乳同比增速是0.72%。
这份数据也充分证明了，当前液态奶消费需求不足的困境。
伊利目前市值接近1800亿元，拿出10亿-20亿元进行回购，可以说是杯水车薪。更重要的是，在原奶过剩，喷粉损失，价格战激烈，降价促销成为常态的情况下，伊利的净利润很难再保持增长。$伊利股份(SH600887)$ $洋河股份(SZ002304)$ $海天味业(SH603288)$

大家都开始养生了，3块钱的牛奶谁都喝得起，未来增长可期

说的对，加大力度干到26谢谢，我要加仓

让你这么说，5大行比伊利还惨，是不是五大行也会步万科的脚步？（没脑子才会这么想）

不错的分析，离谱的标题。

和万科比真是其心可诛

这人家里估计都不喝买的，缺少蛋白质

放屁

拉黑

目前看是有点太过于悲观。但是你这也是一个出发点。也可以作为一个考虑点。200亿的液体奶营收从哪里看到的