通策医疗今日发布重组预案，公司拟以60.73元每股定增约8317.39万股，作价50.51亿元收购海骏科技95.67%股权及嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额；并拟以不低于81.94元每股定增募集配套资金5.5亿元，投建医院信息管理系统及医疗数据云服务平台等项目。通过此次重组，公司可将海骏科技纳为全资子公司，并完善其医疗平台生态圈。由于采用定价基准日前120日均价为参考价，通策医疗此番收购资产的定增发行价仅60.73元每股，较停牌前股价110.36元大幅折让。
对此次重组的目的，通策医疗称：本次拟注入的基于“工业4.0”的数字化正畸业务、基于“互联网+”的生殖医疗技术和资源整合平台业务、基于O2O的三叶儿童口腔连锁管理等业务在未来所积累的“大数据”将反哺公司的“医疗云”，有利于进一步打造医疗平台生态圈。
查阅公告，截至今年10月底，并结合期后增资8.5亿元，海骏科技全部股东权益的预估值约为50.61亿元，对应95.67%股权的预估值约为48.42亿元；嬴湖创造、嬴湖共享全部股东权益的预估值均为1.16亿元，对应各90%财产份额的预估值均为1.05亿元。
资料显示，海骏科技是依托互联网技术和“工业4.0”提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务机构，其业务主要包括隐秀项目、健康生殖服务、三叶儿童口腔医院及医疗云。
具体来看，隐秀项目为基于工业4.0制造的集软硬件医疗服务一体的数字化正畸业务，其利用创新的互联网O2O模式，将隐形正畸流程分解成多个可操作的标准模块，降低了隐形正畸成本，具有可复制推广性，且正畸产品美观、方便、舒适、易于清洁，其价格相比同类型隐形正畸产品要低，未来市场前景广阔。
基于互联网+的生殖医疗技术和资源整合平台业务通过提供公开透明的信息，能够帮助患者了解各合作医院的详细信息，并引导其到合作的诊疗机构或生殖中心就诊。目前，海骏科技已与广医三院、邵逸夫医院、昆明波恩生殖中心等国内一流生殖中心达成合作意向，未来将进一步扩大与优秀生殖中心机构合作的数量。三叶儿童口腔医院则是专业针对儿童成长周期过程中的牙齿健康提供流程化、专业化、个性化服务，即借鉴美式儿童口腔会员制模式。