06-05 18:57
@看好股市的新人 10年的2.75了
简单评价下 $广州发展(SH600098)$ 地方国资委性质、广州地区业务垄断,小而美,有煤炭业务保底,但利润主要来源于天燃气和电力,举例2023年电力+管道燃气的毛利占整个公司高达86+%,叠加新能源发电的发力,23年和24年第一季度都在两位增加。现在价格是破净低估状态,看起来非常美好但它重资产公司,负债率高,这个是现实问题,很多人担心它这个风险而不敢买入,现在这个24个月中期票据可以简单以理解为2年内的负债风险化解了。
另外一个公司的股东也是非常要关注的,我发现广州发展的前几个股东除了国资委是第一占比,其它排名前的竞然是同行性质的,如 $长江电力(SH600900)$ 占14.04%,西藏亿纬控股1.78%,长电宜昌能源1.55%,也许同行的更懂同行,眼光应该比我要高吧,这个是必然的。
当然以上是个人观点,如果有更好的理解和评价,请指正。
十年期的2.75,记得上一期十年期的还是2.89