发电量的下降与疫情关系大不?下半年同比能正增长吗?
我反思整个投资逻辑,去年末定增53亿资金,然后二月份就有一次置换增发资金的动作,而且上半年并没有并购光伏和风电的新闻(昨天爆出并购漏洞很多),我反而是觉得光伏和风电投资是比较难把握的,而天然气产业链要简单得多。
再一次确定未来的广州燃气产业要远大过深圳(深圳不直辖的前提下),而广州天然气产业从零起步,一波三折很正常,最后的飞机✈️起飞也必然。天然气发电是很大的产业,建一个天然气发电厂一年半就可以了,但是审批可能要两三年,因此每一个大项目都可能是台阶跃进。特别是对于总资产不大的公司。比如珠江燃气电厂二期,是2*600MW,年发电45亿度,这就是20%的增量了。因为我判断大湾区的电力增量并不明显,但是气化发电非常明显,这就非常有有利于天然气产业和天然气发电了。
结论是逻辑没有问题,但是显然研究,介入过早了。哈哈😄