预期私募的结束将在合并完成后立即进行(“结算日”)。因此,在截止日期之后,仅根据Proteostasis向美国证券交易委员会(“ SEC”)于2020年11月10日提交的委托书/招股说明书/信息说明书中所述的估计汇率,Yumanity证券持有人将拥有约根据《合并协议》的定义,按完全稀释的基准持有的Proteostasis普通股的59.5%,Proteostasis的安全持有人将根据《合并协议》的定义,按完全稀释的基准持有约26.3%的Proteostasis普通股根据《合并协议》的规定以及标题为“代理声明/招股说明书/信息声明中的“合并-合并对价和调整”在每种情况下均不考虑对私募的任何投资,私募的投资者将拥有Proteostasis普通股的大约14.2%。
在扣除配售代理和其他发行费用之前,预计私募将为公司带来大约3360万美元的总收益。截至2020年9月30日,已向Yumanity和Proteostasis提交的未经审计备考简明合并合并财务信息中所包含的私募的预期总收益以及现金和现金等价物余额,已提交给证券交易委员会(“ SEC”)到2020年12月4日,在扣除配售代理和其他发行费用之前,预计为9670万美元。