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金山软件 公告及通告 - [内幕消息 / 季度业绩] 截至二零二四年三月三十一日止三个月业绩公告 网页链接

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$金山软件(03888)$
1. 现金达到230亿人民币了。
2. 51.62%金山办公目前值A股估值1330亿人民币,估值贵,技术壁垒高,市场空间大。
3. 72%的西山居一季度营收9亿,尘白一季度末才开始明显增长,4月中旬到5月中旬流水估计过亿,下次出卡的时候如果还能维持这个热度,对游戏的贡献就大了,有了这个成功经验,就有本钱继续砸向二次元,这个很难得。6月咸鱼说《剑网三无界》能上,估计正式版悬,公测应该是没问题了。我个人非常看好无界的,不同于穿越火线逆水寒天刀都是手游是手游电脑是电脑,无界走了不少无人区,但做成后将极大扩展剑网三原有的生态,以社交著称,并且长达15年运营积攒下来的各类玩法足以本来就天然的适合手机上玩,低配PC+手机的扩展将吸引老玩家回归,并带来新玩家,个人认为无界的拓展能再造一个剑网三。另外还有郭炜炜一手抓的《解限机》年底应该能看到更多资料了。
4. 37%金山云 + 38%移动猎豹,白送,不考虑。
5. 净利润2.85亿元,同增加48%,环比增加38%,主要得益于金山办公收益的增加,游戏运营费用的下降、联营公司(金山云 + 移动猎豹)亏损减少,以及所得税的下降。
如此有钱,还拥有如此优良资产,当前315亿人民币的估值真是可笑,可笑。原因也多:
1. 公司年报前回购6亿港币后,没消息咯。
2. 如此有钱,分红却少的可怜。
3. 公司子公司各自为战,控股公司缺少领头人。
另外:
1. 雷军去年6月份32港币均价增持了一个亿,不知道为啥。
2. 30亿港币可转债转股价35港币明年4月底到期,是准备还钱呢,还是给股票呢?

05-22 17:16

表现意外的还行

05-22 16:43

还不错

05-22 16:40

Mark.