这公司就是高级员工的乐园,反复强调“经调整的净利润”就是掩耳盗铃。
非细胞业务:
淨利潤╱(虧損) 18.9~22.0
以股份為基礎的付款開支淨額 10.1~11.8
这公司就是高级员工的乐园,反复强调“经调整的净利润”就是掩耳盗铃。
非细胞业务:
淨利潤╱(虧損) 18.9~22.0
以股份為基礎的付款開支淨額 10.1~11.8
$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 不看传奇,金斯瑞CXO业务按照2020年利润,目前市值情况下,市盈率是83倍到96倍之间。
国内A股或港股上市CXO公司市盈率对比,药明康德177倍,昭衍163倍,康龙112倍,凯莱英107倍,泰格103倍,九洲95倍,吊车尾的睿智53倍。所以,只要增速不是最末尾,100倍市盈率是很正常的估值。
金斯瑞CXO非细胞业务增长90.3%-121.8%,如果是享受100倍市盈率的待遇,目前CXO已经可以支撑当前股价。甚至略低,因为今年小金的增速让人刮目相看。
传奇研发投入更是惊人,达到了22070万–25560万美元,折合人民币14–16亿,这个投入规模,全国能排进TOP5。今年西达基奥仑赛就将上市,年内就可产生收益,已经不算是一个很远的投资了。年销售10亿美金的CAR-T这部分在目前的小金市值完全看不到。
未来CXO仍然会至少保持20%到40%以上每年复合增长,所以250亿只是基础。至于CAR-T,按照药明巨诺200亿港币估值来看,传奇至少值500亿到1000亿。具体多少,看西达基奥仑赛销量到底能到多少,能不能做到达雷木超过30亿美金一年这个级别。
所以,现在就是未来十年的底部。
这公司就是高级员工的乐园,反复强调“经调整的净利润”就是掩耳盗铃。
非细胞业务:
淨利潤╱(虧損) 18.9~22.0
以股份為基礎的付款開支淨額 10.1~11.8
$金斯瑞生物科技(01548)$ 今个 盈利警告分析比以往的有进步。谢谢孟将军与金大牛!
非传奇业务营收稳步增加(且是在CDMO大规模基建投资的情况下盈利翻倍),说明CRO现金牛能力还是很可靠的;传奇业务不论是否亏损,已经BLA了,下一步就是销售许可,纵观所有现有生物公司BLA到上市成功率是100%,有JNJ运营,基本没问题,真正需要担心的是BCMA的产量。资本市场近期听闻动作也很多,不确定是否真正会引入新的资本。不论管理层如何,这是一家被低估的公司。至于🐙,你把章鱼想成最差的情况,这就也是底了,所谓最差的情况下,有任何进步,都会是巨大的。总结:本人耐心持有,至少1年。
非细胞治疗业务,上半年利润2500万美元,全年按照公告中的最高值不超过4800万美元,那么下半年是不如上半年的,看来中和抗体测试盒确实还没有带来太大的贡献。
还是比较棒的
非细胞部分增速喜人
其实应该感谢这些主力,更应该感谢自己能够有机会趁主力打压在持续买入
此股魔咒:逢利好王火花必行权,先升后跌
这就是测试盒2000万的出处?