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$华润水泥控股(01313)$ 3月份平均日出货量是20万吨,四月初是18-20万吨,四月末恢复到22-23万吨。而随产随销应该是29-30万吨左右。管理层若估算旺季有29-32万吨的日出货量,也就是说旺季时是一个与往年相比正常的出货量,不会和其它厂家抢量。考虑到今年上半年的损失,两广市场旺季水泥价格会比正常价格高。煤价方面,事实上长协价格会有所降低,不过,不一定每一家都能像润泥一样签到较好的价格,润泥的购煤成本中长协占比高。成本上润泥虽有优势,但大厂之间差距不大。我个人觉得煤价对泥价的支撑力度不一定有预想的高,绝对没有21年那么疯狂,政府调控煤的生产往往是落后于市场反应的,虽然目前市场价仍然高企,但我觉得今年旺季煤价可能会有所不同。