遙遙領先的預言
几点理解 1)传言实锤,对中芯国际是利空。 但是股价大幅下跌也消化了很多
2)具体影响要看哪些东西可以出口给中芯国际,现在这个时候还是不清楚。对于先进产能的扩产应该有负面影响。但是比起华为的实体清单还是要好很多。
3)中芯国际及时募集到500多亿的资金,对企业的过冬还是有一定程度支持。
4)未来只有靠时间来消化了,毕竟中国半导体行业的发展是必须的,路途坎坷曲折可以理解。
5)最好的情况下,现有的非先进产能扩产可以继续,现有的生产备件和材料可以获得。 公司继续产生经营性现金流。由于capex 扩产受阻,公司业绩反而变好(折扣力度变小)。
6) 这是我们不愿意看到的。 应该也不会是世界末日。
7)公司的现在PB 也就1倍左右。各位股东共勉吧
承认了,实锤了,落地了,见底了
相信很快有人出来详细分析中芯哪个零部件和材料被限制, 然后计算影响, 最终结果必然是这样:
不是利好, 也是已消化了利空。又是抄底良机, 越跌越要买, 爱国情怀, 念力救股。
如果没上实体清单,就是因为军民两用的问题,涉及的无非是今年4月底BIS对EAR的修改,没什么特别的。