$蒙古焦煤(00975)$ 你真牛逼 一半多的储量只估值4.4亿美元 把扩产主力的两个矿给我卖了20%

这下有更多主体监督了 分红可以多份保障

$蒙古焦煤(00975)$ 1）收购对价高性价比。
嘉友国际收购KEX20%股权对应估值为4.44亿美元。根据MMC在2011年6月发布的收购公告，MMC以4.64亿美元收购QGX，QGX所持有的Baruun Naran焦煤矿为本次嘉友国际入股的KEX的主要矿产，因此时隔13年嘉友国际以低于成本价入股，交易性价比高。计算收购KEX估值为4.44亿美元，按照2024/2/22日汇率1美元=7.19元计算，折合人民币估值为31.9亿元，对应探明+可控制煤炭资源量合计为4.5亿吨；按照KEX 23H1利润2.2亿年化为4.4亿看，对应PE为7倍。
2）享受每年投资收益，KEX披露的23H1净利润为2.2亿元。
3）继公司与蒙古最大矿山ETT签订长协后的第二单长协，与MMC形成长期战略合作关系，从供应端保证煤炭的稳定供给，夯实公司中蒙跨境运输的核心竞争力。
按照这个收购价格计算，$南戈壁(01878)$ 最少值20港币的

战略投资人，一二级市场介入夹击，有戏好看了。开启抢钱模式。

$蒙古焦煤(00975)$$山西焦煤(SZ000983)$ $潞安环能(SH601699)$
山西在控制产能，蒙焦要新增产能。根据公告中披露的2023年上半年数据，BN矿2023年估计销售了1.9-2亿美元的焦煤，可能销售量120、130万吨。按照公告中约定要售出给嘉友国际的数量，估计年增产50万吨—200万吨。原有口径+今天公告，蒙焦的焦煤销售预计能够达到800万吨左右。

$蒙古焦煤(00975)$ 按照储量来看975卖的有点便宜，但考虑到拓产需要额外资本开支，和贸易商共赢也不算亏。 另外拓产的确定性也大大增强了，应该算是个中性的消息。

1.6美金/吨的储量价格低价贱卖，老千股再次暴露本性

蒙古人还是需要学习商业经营，看看南戈壁的搞法，找国内国企代建挖矿，然后给点分成，这样多好

不用担心储量，勘探一下就有了。

Bn矿半年度2亿净利润，总共是9亿多净利，意味着uhg的净利润至少在7亿以上，因为都没有公告的bn净利润是没有扣除总部成本的。bn矿一年如果是5亿净利润，估值是12倍了，这个估值不算低了。