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目前创维的机会如下
1. 面板周期反转
2. OLED超预期
3. 酷开估值由于新的战略投资者进入持续提升
4. 白家电业务开始发力
5. 海外并购加速
创维的最大危机如下
1. 面板价格高居不下,周期时间跨度超预期,同时由于目前的电视机都配置约 1G 左右内存,而内存价格也高居不下
2. OLED 战略远远逊于预期,持续高研发投入不能看到回报
3. 白家电业务成长过于缓慢
4. 酷开面临其他互联网电视的持续挤压,硬件+内容 例如小米乐视,纯内容例如爱奇艺,低价战略例如 暴风,微鲸
5. 海外并购找不到适当的标的 或是 出现之前类似于TCL并购汤姆逊的失败案例。
未来三年毛估估创维的估值 大概率在 3~6 港币之间。 3 港币是下线因为 创维在前海的物业,在科技园的物业,酷开的2000万终端资源,以及本身从长期来看仍能够贡献正的现金流(创维的盈利能力在所有国产电视机厂商中长期在前二,除非全行业持续亏损(这一点在非政府管制的市场不太可能发生) ,那么创维的盈利能力仍具有现金价值。
3.9,我愿意全卖给你