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首批金控牌照没发给光大说明他们暂时还不符合要求需要整改,光大控股持有光大银行和光大证券的股份属于子公司交叉持股是不符合金控公司规定的,应该很快就有整改方案了,对于一个市净率不到0.3的公司来说资产变现属于重大利好,这是短期看点。中期看点则是特斯联,根据年报披露特斯联最新的估值在190亿港币左右,光控持股近30%,上市后应该有价值重估的机会。长期看点还是看资产管理规模,去年首次突破了2000亿港币大关,近几年稳步增长,这是基本盘。
俄乌如果不再出大的幺蛾子,假如中美关系就停在此水平不再恶化(如偏好则更好),那么熊遍全球几年、估值低得可怜的港股有望今年走牛(万物皆周期,否极泰来),因为3.16会议已经开始纠偏(美中概正在显现纠偏中),那么国际资本大概率不再继续逃跑或会回流部分。用人民币计价港股也可能成行。GDP5.5%实现起来较难,夜壶不敢再多用,可能出点不疼不痒的ZC缓解一下,否则破产一堆房企,经济会雪上加霜,那么需要A股走牛就尤其重要了,所以3.16会议也重点提到资本市场(包括A、港、美中概),高层是希望股市走好的。如果A、港今年来一波小牛市,光大控股和联想控股这类股犹如干柴遇烈火,涨个2-3倍不难,联想控股弹性可能更大些,5倍也有可能。以上美好愿望即使都落空,现在这估值,这俩货也有很强的安全垫。
还有就是,股价是上市以来的最低位,这个是不争的事实。金融集团改革,属于潜在触发事件。
低市净率的股票,分红会加速价值回归,市场上升时非常容易获得双击上涨。如一些08年的5折封基在09年上涨10倍。目前业绩及分红均不错的$中国光大控股(00165)$ $联想控股(03396)$仅在3折价格交易。这类个股在市场震荡中具有非常高的安全边际。