最新研报来了：全球800G算力产品销售量将从今年的5万件增长到2027年的450万件，四年时间或提升达90倍。随着AI在各应用场景的落地，800G光模块和交换机加单情况明显，据产业调研，北美科技巨头大幅上修了2024年的800G算力产品订单，海内外高速率的800G算力产能供不应求，有望实现量价齐升。以英伟达AI集群架构为例，服务器、交换机、光模块的配比为1：1.2：2.5，即1台服务器需要配置1.2个交换机、2.5个光模块，800G交换机成为800G光模块后又一个全球急缺算力产品。
国内800G算力产品出海龙头包括：
800G光模块出海龙头：中际旭创、新易盛、天孚通信。
800G交换机出海龙头：紫光股份、共进股份、锐捷网络。
$中科曙光(SH603019)$ $中际旭创(SZ300308)$ $中兴通讯(SZ000063)$