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光模块后，增速最快的AI细分赛道来了！
AI算力三大底座：服务器、交换机、光模块，交换机是目前唯一在低位的。
以英伟达AI集群架构为例，服务器、交换机、光模块的配比为1：1.2：2.5，即1台服务器需要配置1.2个交换机、2.5个光模块。800G光模块诞生1300亿市值的中际旭创后，重点关注800G交换机1000亿市值黑马的投资机会。
2023年全球交换机市场高速增长，其中200/400G收入同比增长141.3%！机构预测：2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占端口出货量的25%以上。交换机端口朝更高速率演进，有望带来新的投资机会。
重点关注唯一量产800G交换机上市公司共进股份：共进股份是交换机领域的中际旭创，共进股份目前的AI交换机产品大量出口海外，已开始全球各地大量建厂，预期客户包括微软、谷歌、meta等大厂，正成长为下一个千亿市值的中际旭创。
共进股份最新进展：800G高阶AI交换机项目试产工作顺利进行中，待客户调测完毕后将尽快全球批量交付。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$

精彩讨论

木木月月02-20 17:03

交换机不是华为中兴的大本营吗？

坚持只富一次02-20 14:20

紫光才是交换机王者

后胖压倒炕02-20 11:55

HBM呢
当前，AI服务器GPU市场以NVIDIA H100、A100、A800以及AMD MI250、MI250X系列为主，这些GPU基本都配备了HBM。HBM成本在AI服务器成本中占比排名第三，约占9%，单机ASP（单机平均售价）高达18000美元。
市场研究公司 Omnia 称，HBM 预计今年将占据 DRAM 市场的18%以上，高于去年的 9%。“目前，在AI计算系统领域，还没有其他存储芯片可以取代HBM”一位业内人士表示。

云火锅02-20 12:46

完全不如剑桥科技

全部讨论

木木月月
02-20 17:03

交换机不是华为中兴的大本营吗？

坚持只富一次
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紫光才是交换机王者

后胖压倒炕
02-20 11:55

HBM呢
当前，AI服务器GPU市场以NVIDIA H100、A100、A800以及AMD MI250、MI250X系列为主，这些GPU基本都配备了HBM。HBM成本在AI服务器成本中占比排名第三，约占9%，单机ASP（单机平均售价）高达18000美元。
市场研究公司 Omnia 称，HBM 预计今年将占据 DRAM 市场的18%以上，高于去年的 9%。“目前，在AI计算系统领域，还没有其他存储芯片可以取代HBM”一位业内人士表示。

云火锅
02-20 12:46

完全不如剑桥科技

朱长
02-20 23:00

锐捷网络，交换机

冲锋队员
02-20 12:22

探长好：我以为你去国外过年了，这么长时间不见你的信息啊，今天你终于来了！

二万底背
02-20 12:41

服务器还看300017，走势也很逆势上涨！

主雅客来勤
02-22 06:16

好久没有看到探长了，新年好

-太想爱你
02-21 21:42

2月26日华为产品与解决方案发布会 即将首发华为通信大模型】据华为官微， 2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。
探长是否可以关注沃特

清静老汉
02-21 08:10

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