亚翔集成——华为概念+光刻机概念，电子行业洁净室龙头！
目前亚翔动态pe不到10倍，看看圣晖集成、柏诚股份估值20倍以上，亚翔岂不是有翻倍空间，母公司亚翔工程今年涨了3倍。标准的华为概念股。国产自主28nm光刻机如果即将落地，晶圆厂建设要热火朝天，亚翔洁净室业务要景气高增3年。
1.华为成热点，晶圆投资将提速，亚翔、圣晖等洁净室公司受益，圣晖涨停，亚翔滞涨，其实两者实际可流通盘是接近的，都是12亿左右；
2. ppi下滑5%，亚翔、圣晖这类总装公司将受益原材料跌价；
3.亚翔新加坡订单40亿，今年明年营收增幅将高于圣晖，且新加坡订单外币计价，将受益于人民币贬值，而且该项目净利率达到20%，亚翔总体毛利率净利率也将进一步提升；
4.与杭州中欣晶圆的官司终审亚翔赢了，如还款，中欣在申请IPO，需了结诉讼，亚翔原先计提的减值损失，可贡献利润5000万；
5.亚翔过去毛利率比圣晖低一截，所以估值更低；最近四个季度，亚翔单季度毛利率逐季提升，已接近圣晖，后面随着新加坡项目营收贡献增加，整体毛利率将追平或反超圣晖，估值提升空间大；
8.亚翔上半年业绩7418万元，同比增幅200%+，去年下半年净利润1.3亿，保守按80%增幅，今年下半年2.3亿元，全年3亿元，如官司项目应收款收回，减值重回5000万，全年净利润3.5亿元，动态10pe，不考虑减值冲回一次性收益，动态12pe，远低于圣晖集成动态26pe，估值差距巨大。实际流通盘相近，亚翔最终跑赢圣晖概率很大
9.23年长鑫扩产停滞，24年预计扩产6万片以上，23年底开启招标。按照1万片10亿美金设备采购量对应60亿美金需求，6万片对应60亿美金，400亿人民币以上规模。亚翔集成大涨不知道和招标有没有关系，对于芯片扩产，洁净室是先于设备反应的。相信重大项目订单落地推动业绩加速增长。

最低价算力ST--ST榕泰，属于困境反转重组题材，价格低、估值低。今年是数字经济-算力持续炒作在大风口，榕泰具备天时，地利，人和，不断的创出新高就是最好的证明，10倍牛股的候选人

双鹭药业，下周大哥之争！一场好戏即将开幕

润达医疗，唯一医疗大模型，华为云合作实锤，

汉仪股份 A股唯一字库上市公司
公司在与华为的合作中，公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。
每卖出一辆鸿蒙汽车一部鸿蒙手机，就收一笔汉仪的鸿蒙字体专利费？
在华为手机上看的每一个字都是汉仪的营收

飞行汽车，新题材，马斯克也在搞，还没广泛发酵，具备强大想象空间。$商络电子(SZ300975)$ $山河智能(SZ002097)$

天龙股份

润达医疗，华为大模型

旧方向减肥药，新个股贵州百灵

买股就买核心票，华为手机核心欧菲光，华为汽车赛力斯。

$保隆科技(SH603197)$
首先，保隆科技有望深度受益华为奇瑞智界合作，公司为智界S7配套空气悬挂总成系统，为保隆科技首款空气悬挂总成定点车型。
其次，保隆布局毫米波雷达、超声波雷达、环视摄像头、前视摄像头、舱内摄像头、控制器等众多产品，算法、软件、硬件以及ADAS系统的研制能力获成效。本次定点的三目摄像头采用8M立体视觉+AI技术、自研Meto-Depth双目算法及自研DEEPeepFusion架构，有效提升行人、车辆等目标的检测性能。伴随智能化潮流及新车持续上市，预计公司ADAS业务布局加速落地，盈利拐点有望加速到来。

恒为科技，跨年牛股

豪恩汽电，自动驾驶大趋势

金百泽，和华为英伟达两大巨头都有合作