07-11 20:54
跟随先生目前持仓:协创数据,世运电路,东山精密,其中协创主仓位
1.世运电路,卖方拍的业绩明年14-15亿,现在也就10倍出头,20倍300亿左右,预期一波打上去,再回调30个点,做二波。(特斯拉储能高毛利率是个大亮点)
2.沃尔核材,现有核产业和快充业务利润9-10亿,足以支撑现有200亿,铜缆当白送,趋势票,耐心就是。
3.水晶光电,业绩远超预期,今年9-10亿,明年20亿,25倍估值,500亿
4.东山精密,明年30-35亿,20倍,600-700亿
5.协创数据,云服务四季度开始发飙,明年超主营业存储硬盘,服务器回收业务爆炸式增长,今年9-10亿,明年15亿打底,低毛利率向高毛利率转变,估值溢价25打底,375亿
6.恒铭达,苹果加华为,今年5亿+,明年8亿+,对应25倍估值,200亿
7.立讯精密
8.鹏鼎控股
7月3日做的功课现在回头看,完美
预计明天高股息火电石油开始回暖,今天接了些中国海油回来,规则内的买点到了。
说明,本人目前持有上面8个中的4个,不持有水晶光电等4个