| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：4 |
周期股真正炒作的是供需错配引起的周期行情，而不是买某个公司。若论质地论赚钱论管理，市面上有一大把比船舶强的多的白马股。周期股有行情，历来都是鸡犬升天，不存在公司好就涨，公司不好就不涨的情况，反而是周期底部越烂的公司，周期上行时涨的越好。如果一个周期股靠公司质地才能走出行情，那只能说明这个周期还没开始炒作，上涨主要是其他原因驱动。说回造船，船舶管理和效益确实比重工强，涨的比重工防务动力都好，但它的本身优势市场对已经充分计价，价格已经没优势。退一步说，姑且认为你说的南北差异正确，那防务呢？为什么也不涨？防务也是管理差的北方公司？外高桥和江南真的能吊打大船，武船，山船，北海，广船，黄埔文冲？不见得吧。
你还是做金融的，你这套放在周期股是失效的难道不懂吗？强周期性行业哪有那么大差别。周期来的时候，管理再烂的公司都是暴利。周期退却的时候，管理再好的公司都没有。