目前市场没有一个比较强势的、持续性较强的领涨板块，热点比较分散，轮动也比较快，上周火热的元宇宙今天熄火，但不代表后面不行，冬奥会概念今天也熄火，但大概率还会炒的；上周五休整的猪周期概念股，今天涨势凶猛，地产产业链的股票也涨得不错。总体来说，市场在“超预期”，此话怎讲？
先来看看今天市场领涨板块和背后的逻辑：
1、牧原股份（002714.SZ）、温氏股份（300498.SZ）等猪周期概念股今天大涨，猪周期概念股已经涨了一波了，动物疫苗的天康生物（002100.SZ）也在涨，还有养鸡养鸭的股票也在涨。
市场主要是对猪周期到底部有了强烈预期，实际上，猪肉的价格整体上还是跌的，虽然此前因为春节临近，腌制品猪肉消费提升，猪肉价涨了一些，但幅度并不大，春节后猪肉价格大概率还会跌，但市场预期今年二季度，最迟三季度养猪行业会到达底部，由此展开新一轮猪周期行情，也就是肉价跌到底部、母猪存栏量达到底部后反转。
2、房地产的股票也在涨，比如北辰实业（601588.SH）、新城控股（601155.SH）等，地产产业链很长，地产股涨，由此带动装饰装潢、家具、家电、建筑建材这些股票也在涨，老基建虽然不是未来基建主流，但毕竟可以解决大量人口就业，加上股价此前大跌、估值合理，所以这波地产产业链的股票掀起了一波反弹行情。
但房地产行业显然不是未来的主流产业发展方向了。
两相比较，只能说，猪周期概念股“超预期”，时间会更长久，因为猪周期是市场自发行为，但养猪行业到底何时到达底部，还需要继续观察，跟踪行业动态，真正达到底部的时候，股价一定会提前飞涨。
这几天，盘面还有一个显著特征，除了低估值的股票在补涨外，高估值的板块，比如新能汽车和新能源概念，正在由上游的原材料向中下游转移，比如汽车股最近主要是零配件在涨，常熟汽饰（603035.SH）今天涨停、宁波华翔（002048.SZ）这些主要都是做汽车零部件的。此外，新能源汽车的动力电池，包括光伏、风电产能扩张后，储能和新能源运营商是个必须要补的短板。而今年，储能和新能源运营的股票，会有比较好的表现，或者夸张点说，会诞生大牛股。逻辑很简单，新能源汽车和新能源都是未来的产业大方向、大趋势，去年狂炒了原材料，今年，轮到炒运营环节和中下游了。
总结起来，近期的两大策略：一是低估值的股票，获得补涨和“填坑”收益；二是黄金赛道产业链的运营环节。
（根据国家有关部门的最新规定，本文内容和意见仅供参考，不构成投资建议，入市风险自担。）
作者 晓蜀
编辑 杨程
（下载红星新闻，报料有奖！）
