斑马消费 杨伟
夏至已至，热浪滚滚。又到了一年中啤酒消费量最大的时间。你们那里什么啤酒卖得最好？
殊不知，你在烧烤店、超市、夜场的每一次主动或被动选择，都是啤酒厂商们明争暗斗的结果。
全国的啤酒势力范围到底如何划分？华润雪花在全国范围“全面开花”，并与百威在东北、华东、华南地区展开三大战役，青岛啤酒强势占据山东市场，与燕京啤酒在华北和华中地区“短兵相接”，嘉士伯则在不经意间，收编了整个西部的啤酒大军，正准备向东进军。总之，地方小厂的生存空间越来越小了。
雪花的“全面战争”
拥有全球排名第一的雪花啤酒，华润啤酒（00291.HK）自然稳坐中国啤酒市场的头把交椅。2016年，华润啤酒销量1170万吨，营业收入286.96亿元。
截至2016年，华润啤酒在中国拥有136间啤酒厂。这些啤酒厂的区域分布，基本代表了华润雪花在全国的势力分布情况。
毕竟，啤酒是最典型的市场指向型产业，生产场地和消费场地的区域重合度较高。
中国大陆，除了重庆、江西、云南、青海、新疆，其他地区都有华润雪花的啤酒厂。即使有些省份没有设厂，还是能通过邻省覆盖，比如说华润雪花在西藏和青海交界的昌都设厂，就是为了同时覆盖两省。
当然了，全面铺开的同时，华润雪花也有自己的强势区域，四川、安徽、辽宁等。这其中，拥有13间啤酒厂的四川成为华润雪花的重中之重。
斑马消费统计发现，整个四川的啤酒产能约为450万吨，其中重庆啤酒（600132.SH）有75万吨，青岛啤酒50万吨，燕京啤酒30万吨，百威25万吨，总部在河南的金星啤酒30万吨，华润雪花占了约240万吨，超过一半。
在华润雪花强攻四川市场的过程中，地方品牌“要么被收购、要么被打死”的铁血定律被强势复制，蓝剑、金威被收编，奥威啤酒、能力啤酒消声灭迹。
昨天特意问了好几个四川的朋友，都说，现在四川基本上都是喝雪花啤酒。这跟伟哥去四川看到的情况相吻合。
对于华润雪花来说，有些更重要的市场，并不能像在四川这样领先，只好处处点火，引发“全面战争”。
在东北，和哈啤拼；在长三角，面对的是哈啤和大富豪；在华南，最大的竞争对手是珠江。这三家背后，其实都是百威。也对，目前中国市场有能力和华润雪花竞争的，只有百威了。
除了上述两种情况，雪花第三层级的布局，更多的是为了“存在感”。比如说，在青岛占据绝对市场份额的山东落子3个厂，这些布局估计不是为了赚钱，是为了证明华润雪花中国啤酒老大的地位。
啤酒市场烽烟四起
也许正是因为把所有的精力都用来和全国的竞争对手拼市场份额，华润雪花没什么精力去优化产品结构、提升盈利能力，在中国的几大啤酒巨头中，雪花的毛利率是最低的。
2016年，青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒（002461.SZ）的毛利率分别为37.8%、40.9%、39.4%、39.9%，而华润啤酒的毛利率为33.7%。
区域型巨头常年深耕某一个市场，往往能把资源配置发挥到最佳状态，尽管全国范围内的品牌影响和市场份额不如全国型巨头，但是在单个区域内的状态最好。
2016年，青岛啤酒（600600.SH）在山东省内的营业收入为136亿元，这是任何巨头、任何区域都不可能再有的事情。
以山东为根据地，青岛啤酒还和燕京啤酒（000729.SZ）共同辐射了华北和中部若干省份的市场，比如说，青岛在陕西称霸，而湖南，则是燕京的天下。
百威通过收购哈尔滨啤酒、雪津啤酒、大富豪啤酒，参股珠江啤酒，强势布局东北、华东和华南，但是，这几块肥肉华润雪花盯了很多年。
如果说雪花和百威的兼并争夺战属于“明争”，那么嘉士伯在中国西部市场的崛起则属于“暗战”。
雪花VS百威，以及青啤和燕京，这些厂商多集中在东部。西部的啤酒厂们远离硝烟小日子过得挺爽，嘉士伯抓住了这个空档，大旗一招，西北啤酒区域巨头们纷纷归顺，重庆啤酒、西藏发展（000752.SZ）、大理啤酒、兰州黄河（000929.SZ）、宁夏啤酒、乌苏啤酒、青海嘉酿，嘉士伯很快控制了中国西部的啤酒产业。
在西部立足之后，有消息称嘉士伯近期准备竞购朝日啤酒持有的青岛啤酒20%的股份，如果这一交易最终达成，百威和雪花的双雄争霸，又会变成百威、雪花和嘉士伯的三国杀。
当然了，除了这几大巨头，中国啤酒市场还存在大量的地方小厂，好一点的卖省内，还有些只在一个市或者一个县卖。
伟哥在黑龙江北部出差时，在好几个县城都看到他们自有的啤酒，还有一家大型农场企业，旗下也有以自己的名字命名的啤酒品牌，自产自销。
但是，随着中国啤酒市场格局从“大鱼吃小鱼”转变为“大鱼吃大鱼”，以及啤酒市场的整体下滑，这些在夹缝中生存的地方小品牌们的生存空间，只会越来越小。
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