2023-07-16 09:58
经济冰火两重天,传统经济复苏缓慢,数字经济增长强劲,已成为产业发展、经济增长新引擎。
A股,重融资、轻投资,赚钱效应差,增量资金不足,只能在套牢盘轻、政策支持、成长确定、前景明朗的数字经济中寻找机会,其中最重要的AI、人形机器人、智驾等已成为市场最强风口。支撑AI、人形机器人、智驾的重点在算力。支撑算力的主要是光子芯片、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件等”光“科技。
数字经济、AI、人形机器人、智驾行情至少二、三年、三、五年,甚至更长,目前刚刚开始。行情高度会大大超过当年锂电、光伏、芯片、白酒行情高度。
目前,AI、人形机器人、智驾等数字经济个股,正面临中报业绩检验,增长不及预期的会调整,但支撑算力的“光”科技好股,会走独立行情。若调整,应是潜伏机会。