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氢能是我国完成2060年碳中和的一块重要拼图,或将占到一次能源消费的8%。碳中和需要能源行业尽可能提供零碳甚至负碳能源,从而支持经济和工业的清洁转型。我们预计碳中和背景下,终端电气化率最多可以提升至70%,能源使用中部分形式需要更高的能量密度、长期的储存、以及燃烧释放热能的形式,无法用电取代。氢能在交运、化工领域或更有优势,基准情形我们看好绿氢提供2060年我国一次能源消费量的8%。
Ø 光伏清洁电力是推动氢能实现成本平价、应用普及的重要一环。根据电力电气设备组测算,目前氢气产业化发展中成本的制约主要来源于运输与加注环节,使得目前终端加氢含税价格在70元/kg(重整制氢,非零碳)~80元/kg(光伏电解水制氢,零碳),显著高于当前化石能源(煤炭、石油、天然气)+碳捕捉的成本。展望未来,绿氢相比其他非电绿色能源有较为清晰的降本路线,到2060年,预计终端用氢成本有望降至不超过20元/kg,其中新能源电力贡献22%的降本空间:1)制氢端受益于非化石能源未来不断的成本下降有~60%的降本空间,光伏度电成本从目前的高于0.3元/度下降至2030年后接近0.1元/度,制氢成本有望从22元/kg最终降至9元/kg ;2)运氢、加氢端设备规模化和国产技术提升有~80%的降本空间,从44元/kg降至8元/kg。绿氢对可再生能源电力的需求将反过来刺激光伏装机增长。
绿色氢能作为连接电与非电,传统与新兴能源的重要纽带,在碳中和的背景下有望带来更多值得期待的产业链、跨行业合作