假期里，有幸跟业内的一些私募和公募大佬讨论近期市场。昨天整理了私募观点，今天将公募和保险的观点分享给大家。
公募
可以关注创维数字。公司智能终端/宽带接入等传统业务客户基础扎实，存量市场持续替代升级趋势明确，同时公司积极布局车基市场，打开成长空间。
VR 业务方面，公司过往多年布局积累/年中新品推出在即，有望受益 2022 国内 VR 硬件放量元年。原因在于：1）公司机顶盒及宽带接入业务需求主要由广电及三大运营商主导，4K/8K 高清替代和“双千兆”升级趋势政策性强；同时海外业务进展顺利。公司与 B 端客户深度绑定，稳居采购第一梯队，渠道竞争优势明显。
车基产品方面，公司车载显示模块相关产品已陆续导入奇瑞/吉利/大众等厂商主力供应商名录，未来有望延续发力，成为新增长点。2）公司 VR 研发团队稳定，有望于年中推出国内首款折叠光路一体机新品，补齐自身中高端产品矩阵，同步发力国内自有品牌消费者业务及海外医疗/教育等商用代工产品，2022 年公司 VR 产品出货量有望达 10 余万台水平。
保险一
在稳增长是政策基调的背景下不可逆风操作，均值回归的规律是对周期的反映。地产是本轮稳增长的关键，过多约束条件带动利率债调整不会一步到位。目前仓位倾斜于中短期品种做防御，同时小仓位尝试交易10 年期品种，以博取增长数据和信用数据的不同步机会，策略选择上杠杆>骑乘>票息>久期。
保险二
目前持仓聚焦1年至3年期的短久期资产，兑现5年期以上的长期资产的收益，同时配置3年期非公开发行信用债，以博取流动性利差。另外组合里还增配短久期中等评级城投和优质民企地产债。可转债方面，把低波动和低估值的银行与交运转债作为底仓，重点关注在预期反转的猪肉转债与存在主题机会的中药和汽车零部件类转债的配置机会。
总结：与会机构投资者认为后市将维持震荡格局，同时结构上继续分化。未来需要观察美联储升息、俄乌战争以及国内稳增长的政策措施。
最后，感谢球友们对近期几篇文章的点赞和转评，接下去打算开个专栏。主要会聊A股中一些质地良好，踏踏实实做事的公司，让大家在选股的过程中尽量避免踩雷。此外，也会分享业内大佬的一些经验和观点。小号新开，目前的转评量还不够开专栏的资格。如果大家对以上内容感兴趣，恳请大家随手转发，也欢迎大家留言讨论。赠人玫瑰，手有余香。再次感谢球友们的支持！也祝福球友们业绩长虹！