转：“今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：
1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。
2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。
3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税；
4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付；
5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛，明年1.6T将起量，仅凭海外光模块厂商的研发、交付效率和产能规模，根本无法满足如此大规模的需求，因此，美国对中国企业在海外产能进一步加税的可能性非常低。
所以结论加税问题对光模块实际没什么影响，这样的下跌是错杀，往往是逢低加仓机会。”
评：之前美国客户没有选择，但是谨记中国的光伏组件们也在东南亚、电动车们也在墨西哥分别设厂，到头来仍被敲打，只剩一堆空置产能。我认为今年底$鸿腾精密科技(06088)$ 万事俱备后会承接很大一部分北美订单，鸿腾之前一直在帮$博通(AVGO)$ 的光模块做销售，客户都在鸿腾手上，看看lightcounting的榜单，去年鸿腾在没有跟avgo的协议约束后开始重新自己做，博通光模块已经不在前10了，我年初也预测过明年foit会强势回归前10，拭目以待吧。

看今天妇联，沪电情况不妙

政治风险太大。。

60%关税 中新天肯定没人要了 本来就是赚一个辛苦钱 利好鸿腾

坐等花开

贸易战加倍？

长期看好鸿腾，三元以下逐步加仓

怎么理解呢？