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回复@慎独2018: 不能这样假设啊。要是它的数据老美不认可咋办?//@慎独2018:回复@跟我打番场:大中華區業務毛利率45~50%左右。若今後剝離中國區業務,環C訂單都不在C做,利潤預估大方一點就當砍一半好了,但成長依舊,估值跟國際同儕看齊也能翻倍。可見安全邊際是夠的,昨天放大量了。
引用:
2024-03-16 10:59
假设药明美国和欧洲业务归零,只剩下亚洲和国内的业务,先算一下他的资产净价值。
1.固定资产:美国109亿,德国32亿,爱尔兰21亿,新加坡23亿,海外合计185亿,国内资产:100亿,合计285亿。 资产按7折出售可收回:200亿。
2.长期投资资产:上海多寧生物科技股份%17.36的股份价值:15.8亿。...

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03-16 13:42

什麼數據要老美認可?剝離C業務後,就無效忠於敵國的嫌疑,對丑國不構成安全威脅了。今後歐美藥廠訂單(包括在手訂單)都在美國愛爾蘭德國新加坡做,跟C無關了。