光影与笑脸

光影与笑脸

也无风雨也无晴

他的全部讨论

高峰已过,未来大概率要走弱了。查看全文

分析师居然认为2019年盈利增长2%?确定不是-2%?煤炭需求已经是强弩之末了,今年大秦大概率运量负增长。查看全文

我刚刚关注了股票$北辰实业(SH601588)$,当前价 ¥2.91。查看全文

$中国中车(SH601766)$ 横盘好几年了,高估值还没有消化掉吗?查看全文

按照安信高博士的年终策略来看,供改虽然比较成功,但是并没有去除周期行业但是周期行业的周期性,从他给出的数据来看,2019年供改行业要步入不景气周期了。大秦铁路作为半周期股,今年这个运量和业绩大概率是高点了,回落应该是大概率事件了。$大秦铁路(SH601006)$查看全文

$江铃汽车(SZ000550)$ 为什么最近一个月反弹了这么多?公司逻辑发生了什么变化?查看全文

2018投资总结

2018年对于我的投资生涯来说同样是不同寻常的一年,这一年我遭遇到了入市以来最大的溃败。 A股在这一年经历了十年来的第四次熊市,我的投资收益也与市场表现相差无几。2018年A股的表现直接让人想起了2007年和2012-2014年这两次熊市,而且也正如前两次熊市一样,A股的表现不佳伴随着实体经济的疲软...查看全文

回复@徒步投资笔记: 营收高度依赖fgo和碧蓝航线两款手游,我认为b站营收缺乏可持续性,而番剧的采购成本支出是刚性的,这样的公司我非常担忧它的未来。//@徒步投资笔记:回复@何适投资:我看好$哔哩哔哩(BILI)$ :1)1亿活跃的90后00后都在这里玩,会不会衍生出更多的商业模式?2)目前已经是国内二次...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 创新低了,该恐慌还是该贪婪?查看全文

核心问题是,这次不是短期的冲击,而是长期的逻辑变了,未来所有的医疗服务类产品(药品,器械,服务)降价控费应该是大趋势了,非要说的话,可能服务类(医院)受到的冲击会小一些。高毅重仓的一堆医药股即使当初安全边际再高,业绩反转的概率再大,但是架不住整个行业的趋势变了。老龄化的日本当初采...查看全文

高毅资产今年重仓了一大堆医药股,面对新政策,不知道他们要不要减持。$羚锐制药(SH600285)$ $康缘药业(SH600557)$ $新华医疗(SH600587)$查看全文

最近医药的带量采购其实是行业发展的必然趋势。之前很多人看到了医保覆盖面的扩大,没有能看到医保对于药价的打压。人口老龄化背景下,医保平衡的压力越来越大,所以控费变成了最重要的目的。医保局的挂牌其实标志着买方垄断市场的形成。买方垄断市场意味着什么,稍微学过经济学的人都知道。高毅资...查看全文

$迈瑞医疗(SZ300760)$ 前几天还一堆分析师说带量采购不会影响到医疗器械的,现在被打脸了吧?看了医保局的执行能力超预期,老龄化和医保开支压力增加的情况下,缺乏核心技术的仿制药和没有垄断技术或者成本及价格优势的医疗器械不可能再像从前一样躺着赚钱了。我国医药收入的20%来自创新药,80%的...查看全文

影响马上来了[滴汗]//@凤凰投资山庄:回复@光影与笑脸://@userfield: 没有直接影响;医疗器械 特别是耗材类,长期隐忧是降完药品价格就轮到器械耗材了;OTC 企业本身没啥影响,可能有部分流标品种会去OTC渠道,对药店有一定增量吧!查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 这公司的产品利润低到令人发指了,带量采购还会把价格压到更低吗?再低感觉连成本也覆盖不了了查看全文

$中国铁建(SH601186)$ 11块是合理股价。查看全文

@userfield 说: 新政策对于医疗器材和OTC药有什么影响?查看全文

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