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$爱康医疗(01789)$
国泰君安 一 爱康医疗 一 01789 一 首次覆盖报告
摘要：
首次覆盖，给予增持评级。公司是国产关节龙头企业，后集采时代有望在新基数上延续高增长，重回30%增长中枢，预测2023-2025年EPS为0.23/0.32/0.41元，参考可比公司估值，给予2023年目标PE38X，给予目标...
答 :）
1，因为不是全部产品都是已经集采了，还有相当一部分未曾集采
例如翻修（假体用十年八年就须重装），及一些未纳入集采的产品
2，医院超过集采时报量那部分产品，用谁公司的？由医院自主决定