半导体的重要信号

昨天晚上，半导体行业有个比较重大的消息。

长电科技公告，大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，股票今天开始停牌。

这次停牌是大基金和芯电两家股权划转的事情，估计大基金会把股权划转到芯电，芯电的持股比例达到26%，形成控股。

芯电这个公司应该是国有资本，它的法人刘训峰是中芯国际的董事长，也是上海国资的代表人；

从历史看，芯电的法人一直都是中芯国际的董事长；随着这次股份划转完成，预计中芯系会彻底掌控长电科技，两家形成晶圆代工封测一条龙的产业链条，真正集中力量，实现做大做强。

之前我在文章里就提到过，全球半导体公司都是靠收购合并来做大做强的，纯粹靠自己经营积累，很难做大；中国半导体行业发展之路不容易，对国家又是如此重要，不可替代，需要合并重组来提升整体执行力。

这会是好的开始。

另外，3月18日，国新办举行的1-2月份国民经济运行情况新闻发布会也提到，1-2月半导体设备产值同比增长40%以上，居高新制造业首位；而去年1-6月行业同比增速为30.9%，增长斜率都提高了。

除此之外，高技术制造业增加值增长7.5%，集成电路制造增长21.6%，智能无人飞行器制造增长18.2%。整个科技制造领域都是一个很快的增长速度。

TechInsights也提到，2023年Q4全球半导体收益增长了13%，好于早前预测的8%；对于半导体行业来说，2023年是艰难的一年，但2024年有望强势反弹，半导体销售额将飙升24%，

对生成式AI需求的飙升、减产库存减少提高了平均售价和终端需求，使得整个行业正在复苏。

政策和基本面都在催化，值得期待。

注：以上信息来源于公开信息，行业研究报告，不作为投资依据，仅供参考