$中国船舶(SH600150)$
周期股股价涨的最猛的时候不是看船价涨到多高，而是看船价在高位持续多久，也就是供需失衡的趋势是昙花一现还是持续很久。
高位持续时间是利润的厚度。
目前看集装箱船订单提前把大量船位占住了。集装箱船虽然价值高，但是建造周期长，船虽然窄，但是长呀。很多船坞船台如果造油船散货船可以两船或者一船半串联造，但是集装箱船只能单船造。
但是集装箱船说，我来的早呀。
一些船坞适合造散货船油轮的船厂接了一大堆集装箱船，造起来还是很别扭的，效率和周期都会受影响的。
另外，供给端已经基本稳定了，即使提高效率，新开一些产能，估计短期内也解决不了供需失衡的问题。
就像可以跑120的高速公路上，个把车晃悠悠的90速度在那跑，影响不是很大。
但是如果前面有很多慢悠悠的车队跑，并且快车道上也很多，那就必然会出现缓行，甚至越来越拥堵。