$紫金矿业(SH601899)$ 停产整整三年的波格拉金矿终于要复产了，记得三年前紫金矿业才4元左右为了这件事紫金矿业来了跌停板，现在三年后紫金矿业加上这三年的分红应该是12.8左右了，再说说有人说紫金矿业的黄金权益减少一半，原来是95%现在是47%其实这中间有个算法问题，巴新的收益的53%是包括税收的所有权益，以前金矿运行时巴新也是收税的，税率应该是25%-30%，所以真实情况是53%是面子，巴新政府看似拿到53%其实的收益远远没有大家想象那么多，紫金矿业与巴厘克得到了里子损失并不是想像那么大，这个事情我多次与陈董事长与董秘郑友诚总交流过得到了他们的认可，另外停产前波格拉产量为16吨黄金，紫金矿业的权益不到8吨，这次复产产量为22吨，紫金矿业权益为5吨而且部分税收要算在巴新政府的头上，所以损失并不太大，加上黄金大幅上涨，波格拉黄金含量非常高成本也很低，近年紫金矿业黄金克成本上升除了生产成本在上升，波格拉停产也重要原因，因为波格拉是紫金矿业最低成本的金矿，估计波格拉复产后能够带给紫金矿业年12-15亿利润，提升200亿元左右的估值。相当每股0.8元左右！估计我这篇文章的分析水平应该可以秒杀一多半的券商研究机构了！希望看到红包🧧的认可！哈哈哈