一般认为，中国创新药企fast-follow，做me-too创新药已经失去意义。
不过，对于RNAi小核酸药物，me-too还是一个件非常困难的事。
以$圣诺医药-B(02257)$ 为例，买来的siRNA技术和管线，港股市场同样可以给出70亿港币市值。
诺华发现$阿里拉姆制药(ALNY)$ 连续研发成功4种siRNA小核酸药物，获得美国🇺🇸FDA批准上市，足以说明这种技术的安全性。诺华直接97亿美元买入Inclisiran全球权益。
Inclisiran是全球第一种用于治疗慢性病的小核酸药物。
而且，诺华每年还要另外支付给阿里拉姆制药，全球销售额高达20%的分层特许权使用费。
所以，$君实生物-U(SH688180)$ 即使是买来的siRNA小核酸药物（PSCK9靶点），猜测购买费用不可能超出9.7亿元RMB，JS401早期研发成本已经＜诺华的1/60，赢在了起跑线上。
诺华Inclisiran在HK定价是2.3万港币/年，在美国定价是0.65万美元/年（维持治疗的费用）。
君实生物JS401未来即使定价0.5万元RMB/年，可能在面对中国🇨🇳＞1000万例高风险ASCVD患者之时，即使渗透率为20%，每年也可以带来100亿元RMB的营收。
因此，很多分析师认为，诺华的Inclisiran可能是下一个立普妥（阿托伐他汀）。
那么，立普妥作为降血脂药物，全球销售额有多么令人震惊呢?
#辉瑞# 立普妥于1996年获批，1997年上市，2006年达销售峰值，为138.3亿美元。从1996年-2017年的20年时间，立普妥已经为辉瑞累积创下1523亿美元的营收。
所以，君实生物fast-follow小核酸药物的意义——性价比太高。