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(二)餐饮业即将复苏,特别是对于中国餐饮业来说,耗费最多的材料就是——调味品(包括酱油)。
你能够看见的是,中炬高新2021年中报扣非净利润同比下滑-38%,今天股价反而大涨+5%。
海天味业股价高位启稳。
(三)娱乐业,万达电影和宋城演艺根本就是忽视中报业绩利空,股价的方向是东北。
(四)新冠流感化的倾向,利好的已经不是——新冠疫苗,而是新冠治疗药物。
因为新冠疫苗更像一次性损益,而新冠治疗药物却展现出长期投资价值。
想想东阳光药奥司他韦2019年销售额>60亿元RMB,就是甲型H1N1流感的最大赢家。
有效的新冠药物治疗可以缓解疾病进程,有效改善疾病转归,新冠药物长期价值得以凸显。
相关CDMO产业有望受益,关注大分子新冠治疗药物供应商药明生物、Molnupiravir中间体供应商天宇股份、普克鲁胺生产供应商东曜药业。
关注新冠治疗药物上市和临床研发进展较快的$君实生物-U(SH688180)$ 、开拓药业、前沿生物、腾盛博药、神州细胞、舒泰神。
新冠中和抗体有效阻碍新冠病毒进入人体细胞,是治疗早期(轻症中症)新冠肺炎的有效手段。
中和抗体疗法包括鸡尾酒疗法和单用疗法,通过一种或两种抗体结合病毒RBD位点,达到阻碍病毒进入细胞的效果。为应对突变株的影响,采用鸡尾酒疗法或识别保守位点的单用抗体疗法,能降低变异病毒躲避抗体结合的可能性,提高中和抗体治疗新冠肺炎的成功率。
今年8月,礼来/君实生物鸡尾酒疗法Bamlanivimab + Etesevimab(JS016)在美国美国恢复使用。
万物皆周期,又一次高低切换,在所难免。
@今日话题 @招财小黄鸭 @水里望月 @生煎只爱大壶春 @十年之痒 @伊斯科 @大个的鼹鼠 @青妤
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疫情还会长期存在,只是人们认知变了,国内防控思想没有转变的前提下,内循环里的玩法跟外边的还是不一样的
疫苗并非完全利空,而是分出胜败了。$复星医药(SH600196)$ 引入舶来品,已经没戏了,国内不需要。mRNA概念已昔日黄花,$沃森生物(SZ300142)$ 还在临床,汤都喝不上了。$智飞生物(SZ300122)$ 不讲武德,搞了个三针疫苗,用加强针跟别家比,市场不看好应用层面。康希诺券商会记录显示,接种才1000万针,产能和加强针堪忧。康泰生物就不说了,永远是起大早赶晚集。中国疫苗的胜出者是国药和科兴,国内灭活接种超过85%,加强针市场已经确定,就看出海战绩了。
反向指标来了
不同意,谢谢!
冬天快来了,你说疫情快过去了
专业是医药,就谈自己最专业的,谈行业和公司的基本面不好吗?其他的不是容易言多必失吗?
我记得您是在31号大幅加仓沃森的吧
这个时候,拋复星???还是躺平等反转?应该里反弹很近了吧,国家不可能一直靠严防死守来控制疫情,灭活已经被证明,中国如此开放,没理由不让mRNA技术进来,沃森那个始终觉得不靠谱
不怕死人的国度