一、油气资源:龙一南京公用、龙二常宝股份、龙三九丰能源;其他强势个股:山东墨龙、洪通燃气、新疆火炬、贝肯能源、德龙汇能和茂化实华。
首选:常宝股份(公司主要从事石油天然气用管的研发、生产和销售,公司U型换热器已经应用于压缩空气储能icon项目),德龙汇能(公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商)
备注:天然气供不应求,价格持续在高位,燃气公司有望实现量价齐升。
二、空气能热泵:龙一创元科技、龙二冰山冷热、龙三日出东方;其他强势个股:大元泵业、迪森股份、冰轮icon环境和申菱环境。
首选:创元科技(公司空气能热泵主机具有高能效、环保的特点,可以在低温地区广泛使用),日出东方(公司生产的热泵具备领先的技术,是获得ERP认证的鲜有参与者)
备注:欧洲的能源危机再加上国内的“双碳”战略加速空气能热泵渗透率的提升,五年年均复合增长率将会高达27.9%。
三、风电:龙一汉缆股份、龙二振江股份、龙三天桥起重;其他强势个股:阳光电源icon、大唐发电、新风光、东方电气、东方电缆和中天科技icon。
首选:汉缆股份(公司是很早生产海缆产品的企业,也是海上风电icon产业所需海缆产品的主要供应商之一),振江股份(全球海上风电优质零部件商,绑定了海上风电的全球龙头西门子icon和国内龙头上海电气,持续拓展优质风电大客户)
备注:海上风电长期来看是个好赛道,海上风电未来三年年均复合增长率达到35%,而海上风电的龙头公司估值水平大多数处于低位水平。
四、卫星通信:龙一三维通信icon、龙二云鼎科技、龙三合众思壮;其他强势个股:波导股份、智微智能和富通信息。
首选:三维通信(公司主要提供海上通信服务,综合实力处于国内行业领先水平),云鼎科技(公司旗下北斗天地以北斗icon应用为特色的信息技术服务和工业智能化应用的高科技企业)
备注:卫星通信板块今天迎来强分歧,走势不如预期,主力资金提前获利了结。明天是华为的发布会,大家可以跟踪盘面走势,如果卫星板块高开低走icon,则是主力资金出货的迹象,如果发布会超过市场的预期,那么市场主力资金会继续炒作这个题材。
$合众思壮(SZ002383)$ $三维通信(SZ002115)$ $盈方微(SZ000670)$