2022-06-06 22:53
60亿净利润
冀中能源持有金牛化工56%股权,金牛化工市值40亿元,该部分股权价值24亿元;持有华北制药25%的股权,华北制药市值114亿元,该部分股权约28.5亿元。两者合计52.5元。扣除上述股权价值后,冀中能源市值约为200亿元。
2022年冀中能源净利润预计40亿元,即使不考虑以后铁矿等资源估值,煤炭业务市盈率约为5倍。
冀中能源大股东比较缺钱,估计短期把集团其他煤业业务等盈利资产注入可能性不太高。但其高分红极有可能继续维持。假定按照净利润40%分红,明年分红也可能到每股5毛钱,如果股票价格不变,股息超过7%。
在过往最不景气的时候,冀中能源集团也没有发生债务违约。基金等机构投资者对其认识其实很不足,存在被市场低估的可能性!
目前市值真心不贵。