(1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。
若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省级预警智慧7.8亿,其中配套3.9亿)。#预计应急智慧管理迎来千亿增量市场空间,板块底层逻辑在于中央财政加杠杆。
(2)招标提速+订单乐观:根据招标网站获取数据,应急智慧项目招标在#6月提速,预计持续到9月,后续各省市将不断放出大单。目前看中标方主要是集成类的三大运营商和铁塔等国资公司,底层产品供应商较为统一,产业链公司在各地纷纷应标,销售繁忙。
(3)产业链相关标的:
#辰安科技(300523):应急管理龙头,起源清华背靠中国电信,承建全国级应急综合管理系统,业务已覆盖国内32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场,优势在于应急管理系统/自然灾害数据汇聚/森林草原防火/灾害风险视频监控等,目前已经中标天津/央地等新系统建设,订单预期较为乐观。