$川大智胜(SZ002253)$ 特朗普已经首次露面,马斯克和我们这都已经表达了观点,基本美国总统是稳了。那下半年我们策略就确定特朗普方向。他提出要对我们商品征收60%关税,而上一轮是19%。对我们的出口拖累会在2%以上。外贸出口为主的企业冲击较大,这类企业出海建厂,比如东南亚、墨西哥等等,目前他还没给明确说法,是区别对待,还是一刀切。
美国对我们的制造业这几年依赖度大幅降低,已经是不争事实,我们能发展的只有非洲、东南亚、中东、南美等地区。欧洲还不好说,上一轮他对欧洲手也没软,倒逼欧盟加大对我们产品的需求,回想那几年去欧洲的集装箱,一箱难求啊!许多航运公司发财。
中信给的图里,我比较关注环境能源,川普支持传统化石能源,对我们的化工偏向正面,新能源么,出口美国就别想了,这块就自求多福吧,他肯定是反环保、碳中和的。
还有就剩下虚拟货币这类区块链去中心化,也是他的大选口号,当年我们不要的挖矿算力,虚拟货币交易所,在美国成了争夺的资源。时代啊!