06-11 00:45
光伏产品迭代缓慢?
但经历了这一年的漫长跌幅,光伏行业慢慢呈现出了资源周期股的下行周期。
换一个角度,光伏和水泥钢铁有何却别?两者都是重资产投资,产品迭代缓慢,高度依赖能源成本,需求量和国家产业发展基调完全一致,国家上基建钢筋水泥需求大增,搞激进碳中和,光伏采购大增。
周期股的逻辑是强者恒强,落后产能淘汰产能集中高。隆基按周期股十多倍pe,企业也不算贵,龙头在产能出清后还是有优势的。需要最后再跌一波,可以考虑困境反转了。
目标底一千亿市值,一年底部震荡,三年走出行情。
光伏产品迭代缓慢?