$联创电子(SZ002036)$ $国电电力(SH600795)$ 2021年初,看到@思达变通 的介绍文章后,就开始关注联创电子了,但之前,我一直认为智驾不会那么快起来,直到赛力斯 问界新M7推出后的疯狂大卖,才真正意识到:智驾,真的来了!
其实,这里面是国家的一个大棋局。比亚迪为首的国产电车收割了中低端的油车,但中高端的油车依然是国外品牌为主,而恰好,华为又把电车智驾这块短板给补上了,那么,接下来的几年,可以想象,凭借我们国人什么都能卷的功夫,国产带智驾功能的电车将会很快覆盖全世界,这一整块上下游的经济总量很大,少说也是大几十万亿规模吧,这应该算是中央部署的高质量发展的一部分吧。
明确了智驾的普及化会很快到来,选股就简单了。智驾的核心(操作系统及相关软件)在华为手里,没得选;其它零部件,技术含量普遍不高,价格容易被卷;只有ADAS镜头,全球只有唯二的厂家能生产,联创电子是其一,不选它选谁?
目前,已经买了10万大洋了,还有30万在路上,计划春节前完成对联创电子的部署。当前持仓:国电电力1143手,成本3.50;联创电子96手,成本10.44。
同样看好华为智驾整车之赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车会在2024年有较好的表现!但对这些卷王,只考虑用融资盘做做短线,不会中长线持有。