#股民的日常# #今天聊点啥# 最被看好的十大港股在这！
来源：新浪港股
高盛：维持$招商银行(03968)$“中性”评级 上调目标价至35.32港元
高盛发布报告称，招商银行（03968）首季拨备前利润（PPOP）、税后净营业利润及拨备均出现增长，分别同比升11%、10%及21%，超出该行预期，其中净利息收益率扩阔14个百分点，远超预测扩阔3个百分点，非利息收入也增长21%，较预测高出13个百分点，相信超预期的季绩可利好股价表现。
该行相信，招行风险缓冲较同业好，若未来不良贷款拨备覆盖率可从现时约450%下降，贷款损失准备金率也会下降，相信可在第一季后保持盈利增长。
该行维持招行“中性”评级，认为其相对上行空间有限，并将目标价由35.15港元上调至35.32港元，反映今年P/PPOP比率为约4倍。
高盛：上调$创科实业(00669)$ 目标价至52.5港元 维持“中性”评级
高盛发布报告称，创科实业（00669）于今年4月29日公布营运更新后，上调集团股份目标价14%至52.5港元，以反映顾客/DIY工具的销售趋势，及电商渠道贡献表现出奇地好。今年至2022年公司的每股盈利预测也分别上调22%、15%及12%，该行维持创科“中性”评级。
汇丰：上调$金风科技(SZ002202)$ 目标价至8.4港元 维持“持有“评级
汇丰发布报告称，金风科技（02208）按中国会计准则的今年首季纯利为8.95亿元人民币，同比增长291%，集团指出其核心盈利为7.72亿元人民币，同比增长311%，其中包括出售200兆瓦的风电场。
该行上调金风科技目标价，由8.2港元升至8.4港元， 维持“持有“评级。该行预期，因数个风电场营运商的资本开支较高支持需求稳固，集团今年风力发电机的销量将会不俗。
瑞信：升比亚迪电子（00285）至“中性”评级 上调目标价至18.2港元
瑞信发布报告称，比亚迪电子（00285）目前每日生产3000万个口罩，均价和利润都高于预期。只要口罩需求存在，公司将继续增产，同时也获得长期客户订单要求，预计会生产口罩至明年。
该行将公司评级由“跑输大市”调升至“中性”，以反映对2020-2021年盈利预期提升2.7倍及32%，主要来自口罩的贡献，目标价由13.2港元增至18.2港元。
汇丰：上调恒安国际（01044）目标价至74.6港元 予“买入”评级
汇丰发布报告称，恒安国际（01044）受公共卫生事件影响，首季宣传活动减少，该行估计公司可受惠木浆成本较低，故将公司的纸巾毛利率预测由31.6%升至34.4%，而纸巾业务经营利润率预测则由13.2%升至15%，并将2019-2021年净利预测升6%-8%，估计期内净利年复合增长将达17%，而收入年复合增长则为7%，该行对公司2020及2021年的盈利预测分别较市场预期高21%及18%。
该行认为，今年上半年批发业务受供应链方面拖累，但估计仍可受惠于木浆成本向下，预计上半年收入增长仅2%，而首季则呈负增长。上半年纸巾业务经营利润率将见顶，达15.1%，并带动盈利同比升27%。下半年该行估计销售成本比率将为14%，同比收窄1.4个百分点，并有利盈利增长加快至33.5%，而收入增长则可达14%。该行预计，2021年集团增长将恢复至较低水平，预计2020-22年的收入年复合增长仅6%，而盈利的年复合增长则为4%。
野村：重申新华保险（01336）“买入”评级 升目标价至41.53港元
野村发表研究报告称，新华保险（01336）首季纯利和保费均出现强劲增长，预期新业务价值增长会放慢，因利润较去年为低。该行同时发现，在长年期的保单首年保费方面，银行保险渠道升694%，而个人渠道只出现19%升幅。
该行维持对新华保险今年新业务价值增长7%的预期，升2020-2022年盈利预期29%、34%及36%，目前预测今年盈利跌11%，该行重申“买入”评级，目标价由41.32港元升至41.53港元。
汇丰：上调中联重科（01157）目标价至6.3港元 维持“持有”评级
汇丰发布报告称，中联重科（01157）首季业绩稳健，在公共卫生事件影响下，季度纯利为10.26亿元人民币，同比升2.4%，相信在产品价格的利好因素下，这将有助提升今年盈利能力。
该行补充，由于较高的产品价格和强劲的新订单流量，上调其混凝土机械及起重机产品的产品毛利率，同时上调其2020至2022年盈利预测5%至6%，目标价由6.2港元微升至6.3港元，维持“持有”评级。
美银美林：上调中国海洋石油（00883）目标价至9.2港元 维持“中性”评级
美银美林发布报告称，中国海洋石油（00883）公布今年首季收入同比下跌6%至416亿元人民币，虽然油价下跌导致收入减少，但集团首季的油气产量同比增长9.5%至1.32亿桶油当量，其中原油产量升8%，天然气产量升17%。
另外，集团削减今年产量目标1%至4.7%，降至介于5.05亿至5.15亿桶油当量，其海外产量最受影响，而资本开支预算也由介于850亿至950亿元人民币，降至介于750亿至850亿元人民币，当内地内开支占比由早前的62%扩至70%。
该行上调中海油股份目标价，由8.8港元升至9.2港元，维持“中性”评级，并上调集团今年至2022年的税后纯利预测分别至120亿、340亿及500亿元人民币，以反映三年的油气产量假设分别为5.07亿、5.35亿及5.7亿桶油当量，但仍低于集团的滚动目标，及所有成本预测降低4%至7%，至每桶28至29美元。
安捷证券：首予俊知集团（01300）“买入”评级 目标价2港元
安捷证券发布报告称，根据该行模型得出俊知集团（01300）2020E/21E/22E的每股摊薄盈利分别为0.23元人民币/0.27元人民币/0.31元人民币，采用市盈率 （P/E）估值得到公司未来12个月目标价2.0元港元，对应7.9倍FY20E每股盈利水平，该行首次覆盖给予其“买入”评级。
该行称，集团是内地领先的通信传输解决方案提供商，核心产品连续9年国内销量第一。集团主要提供移动通信主设备到天线的连接方案和相关产品，应用场景涵盖3G/4G/5G宏基站、小基站、室内覆盖、地铁高铁等轨道交通。 产品系列形成接入网传输配套全产业覆盖。
瑞信：维持中国石油化工股份（00386）“中性”评级 升目标价至4.2港元
瑞信发表研究报告，中国石油化工股份（00386）首季亏损191亿元人民币，这是有记录以来最差的一季，但相信已周期性见底，因预期第二季起会有改善，而且在公共卫生事件过后需求会反弹。
该行称，首季下游业务出息亏损，其中炼油业务出现258亿元人民币亏损，其中包括115亿元人民币的库存亏损和100亿元人民币的减值亏损，销售业务亏损15亿人民币，销售跌29%，而勘探及开采业务盈利15亿元。
该行还称，公司对比其他同业，强调成本控制，但目前投资者仍对其今年表现期望过高，预计会有下调，降今年盈利预期，也预计会出现35亿元人民币亏损，及降2021-2022年每股盈利预期1%，故维持“中性”评级，目标价由3.9港元升至4.2港元。